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    [2014银行理财客户经理年终工作总结] 银行客户经理工作总结范文

    时间：2019-10-04 10:37:17 来源：024文库网 本文已影响人 024文库网手机站

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    2014银行理财客户经理年终工作总结

    2014年的工作已结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断进步本身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，进步本身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞美，固然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报以下：

    一、各项任务指标、学习和工作情况：

    1、任务指标:

    基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。

    理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。

    理财客户 新增户，完成111%。

    贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。

    白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%(转载于: 在点 网)。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。

    2、学习上：

    20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已具有了AFP、CFP、保险、基金、等从业资历。

    3、工作上：

    1)、积极营销新客户。

    有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已走了几家银行，我主动向其先容了我行。后来我为其办理了vip 卡，范文TOP100客户从外地汇过来***万元。

    2)、仔细维护老客户。

    定期给老客户打电话，先容我行新产品，把适合的产品卖给适合的客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即便是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收躲，我以此为切进点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感爱好，我前后陪其往市行屡次，前后买了***多万元的贵金 属，为我行增加了***万多元的中间业务手续费。

    3)、耐心解答客户题目。

    常常会有客户向我咨询基金方面的题目，每一个客户我都进行具体讲授。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完以后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，固然谈不上甚么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

    4)协助行领导积极营销。

    在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。

    二、工作中存在的不足：

    1、部份大客户资料信息不全，没法进行全面有效维护，范文写作维护率需要进一步 进步。

    2、营销力度有待进步。

    三、明年的工作打算：

    1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，进步大客户对我行的虔诚度。

    2、营销方面：要多学一些营销技能，加强自己的交际沟通能力，在处理棘 手题目上能够灵活变通。

    　　《2014银行理财客户经理年终工作总结》是篇好范文参考，涉及到客户、完成、理财、营销、任务、指标、工作、我行等方面，希望网友能有所收获。

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