银行社区活动有哪些 [银行社区活动总结]

时间：2019-10-14 11:22:04 来源：024文库网 本文已影响人

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绿色生活社区行活动方案

一、活动主题

绿色生活社区行

二、活动时间

每月中旬周六一次

三、活动形式

（1）社区活动

（2）闹市活动

(3)企业行

四、活动目标

（1）使周围潜在客户明确知晓我行所处位置，了解浦交通银行及相关产品优势特色，逐步前来在我行开办业务。

（2）开展产品宣传，抓住年末存款回流的机会，抢占市场份额。

（3）储蓄存款明年开门红新增做储备,为我行后续开展个金业务奠定基础。

五、活动费用

（1）场地租赁费： 元

（2）宣传制作费： 元

（3）促销礼品购置费：元

六、营销方案

(一)社区行前工作:小区物业沟通

1.居委会。居委会信誉度高，对小区居民的情况十分了解，且在

小区宣传场地。使用费、张贴宣传品的费用等方面有权给予减免。谈判切入点：合作推广社区稳健理财服务;丰富社区生活.

2.小区会所或管理处。小区会所或管理处掌握大部分居民资料，尤其对资产量大的客户或积极参与社区活动的活跃客户较为熟悉，能协助吸引部分大客户。谈判切入点：增加小区增值服务。

3.选择活动现场粮油货品种类及数量，货品价格及优惠，制定现场促销活动方案

4.选择联合进驻的合作公司,挑选确认各等级奖品及数量.

(二)线上线下同步预热、提前做好客户预约、业务预受理:

1.社区内推广(公告+一页通)

A.提前一周支行全体客户经理利用微信、QQ、飞信等各种宣传渠道转发我行社区行活动;

B.范文写作大堂可以放置展板使来厅堂办理业务的客户了解此次活动的时间与内容;

C.利用在社区宣传栏、电梯海报框、小区会所、物业办公室进行张贴宣传海报、在楼栋邮箱进行发放活动单页;

D.短信发布、微信互动、小区业主QQ群内公告等形式全方位发布信息;

逐步树立我行财富管理进社区的服务形象，加强与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情，稳步推进社区营销工作。

2.社区外推广(媒体+周边商户)

A.在报纸、网络等信息留存较久的媒体上发布活动预告及活动简讯，扩大品牌效应;

B.在小区便利超市、周边商户处留存网点服务信息卡，也可作为网点活动定点报名处.

(三) 物料准备

1.确定场地，设计场地的布置;

2.设计制作活动预热宣传品内容;

3、设计横幅、易拉宝、海报（客户经理姓名、微信二维码及手机号码）；无纺布宣传袋及袋内宣传资料（信用卡、贵金属、基金、薪金理财、支行自制理财宣传单等）

购买气球、礼品、音响、话筒\制作客户信息搜集表；客户经理名片、桌椅、笔记本、笔;

借记卡和信用卡申请表、网银协议、风险揭示书；

理财pos机具、e动终端;国金公司等贵金属、中粮公司油;

3、范文TOP100确定参加活动人员,以及落实人员分工:外围引导-咨询受理-信息收集-开卡签约-幸运抽奖-流动宣传-氛围营造-流程控制及拍照宣传.

4、邀请社区居委会人员参加

(四)活动流程：

提前一小时搭台-布展(悬挂横幅：设置易拉宝： 张贴海报：散发宣传单)-活动进行- 活动结束.

其中活动按如下顺序进行

入口引导-登记排队-信息采集--开卡-风险测评与签约(网银、手机银行、薪金理财)- 社区标签-关注微信,接受远程银行服务-理财咨询与销售-优惠购油-黄金买赠-赠送保险-幸运抽奖-外围营销

(五)社区行后续工作:

1.短信电话致谢物业,微信群\qq群致谢客户

2.微信图文报道,社区行工作总结包括此次活动的不足及改进方案.

3.远程后续跟踪.对留存信息的客户逐户回访，采用社区微信群和短信方式宣传，用高息的社区行理财产品进行对接.

篇二：社区银行工作总结

******社区支行

年终总结 2014年，是***社区支行的开局之年，在这一年中，***社区支行在行领导的正确指导下，

以“夯实基础、战略转型、改革创新、管理提升“为指导，全免贯彻落实***年初工作会议精

神和各阶段的工作部署，以坚定基础，提升发展质量为第一要务，规范社区支行日常管理和

社区营销活动，围绕2014年的工作目标，创新工作思路，积极有效的开展各项工作。现将***

社区支行2014年工作情况汇报如下：

一、各项指标完成情况截止2014年12月31日，***社区支行各项存款余额为万元，2014年共发行**借记

卡张；全年共销售**理财笔，金额总计 万元；金卡营销客户 户，白金卡营销客

户 户；开展金融服务进社区活动 场，养生沙龙 场。

二、采取的主要工作措施

（一）做好日常工作管理

1.完善各项制度建设，细化营销、服务方式和奖惩措施。***社区支行在总行下发的《社

区服务质量考核办法》、《***社区支行运营手册》等相关制度的基础上，制订了《社区支行员

工奖罚制度》，规范员工日常行为，对违反相关制度的员工进行处罚，对表现良好和营销能力

较强员工进行奖励；明确了物品购臵、礼品发放等注意事项；同时，社区支行长加强了对日

常业务操作规范化检查和监督，认真做好制度执行、落实工作。

2.建立各种档案管理。建立办理银行卡、存定期、理财、如意宝等客户建立档案，建立

档案管理安全制度，为日后营销打下基础；加强各种活动资料管理，对活动进行归类。

（二）采取各种措施加强揽储力度。

1.提高服务质量，做好厅堂营销。社区支行的服务质量影响客户的选择，好的服务会带

来客户对我们的认可，也会再次带来营销的机会，因而，在日常工作中，我们严格要求员工

在服务上按照“漓水春风”服务要求，注重细节，精益 求精。在好的服务上有技巧的营销我行的各项金融产品，思想汇报专题不仅主动对在atm机办理业务

的客户的需求，及时解决客户的问题，而且对在网点停留的客户进行沟通交流，了解客户的

理财需求，深度挖掘客户的潜力。

2.开展各种营销活动，不断拓展新的客户。我行每周至少要进行两场营销活动，这些营

销活动中，有为社区居民上门开办银行卡、办理代缴水电费，举办养生沙龙，也有与社区居

委会开展游园、门球比赛等联谊活动，受到了市民们的喜爱，提高了我行的开卡量和存款，

为我行进一步推展业务打下了坚实的基础。

3.以第三届广场舞大赛为契机，与十个社区居委会“结对子”的方式，加强合作，深化

社区营销。今年6月，我行与“结对子”社区居委会取得联系，对他们所辖的社区居民开展

一系列以普及金融知识和推广金融产品为主的进社区宣传活动、养生沙龙活动等营销活动。

4.不定期对周边社区居委会、商铺、企事业单位的走访，对我行金融产品进行了宣传推

广，发放了对公网银、贵宾卡、**卡、pos机、财富联盟等各种信贷产品的宣传册，与客户

加深了沟通和联系，共谋下一步合作计划。

（三）加强员工素质培养，加快营销队伍建设，建设一支全面发展的队伍。社区支行除社区支行行长，其余几名员工均是2013年年底进入到我行工作，对我行的业

务上的了解、营销技能上均有很大的提升空间，社区支行关注员工的成长与进步，鼓励员工

加强业务、营销技巧的学习，鼓励积极参加总行为员工举办的各项业务知识和技能培训；每

最全面的范文参考写作网站天早上召开晨会，学习我行的机具设备、通知文件、业务知识、和优秀案例等；要求员工参

加观音阁支行支行每周召开两次的学习例会，开展业务培训与学习；参加每季一次理论与业

务技能考核，公布排名，有奖有罚，增强员工危机意识、竞争意识；

要求员工都要积极参加各种营销活动，坚持从策划、组织、到现场活动上，锻炼组织策

划能力、营销能力和动手操作能力；

三、工作中存在的不足

1.理财额度有限导致部分客户流失。总行下分给社区支行的理财额度有限，导致许多客

户无法及时购买，心生不满，将存款转至其他行，导致我社区支行存 款流失。因而，我行在为客户宣传理财业务的同时，更应引导客户选择我行的“如意宝”

和定期存款业务。

2.员工整体素质有待进一步提高。员工的积极性出现先紧后松，工作态度上有些松懈，

员工拓展业务的积极性不够强，创新意识不够，员工的对外营销和信息捕捉能力有待进一步

加强。

3.社区支行的开卡量不高。原因可能是对周边社区的宣传不够透彻，许多社区居民对社

区支行还未了解和认可。篇二：社区支行2015年工作计划及工作措施 ***社区支行2015年工作计划及工作措施 随着2015年的到来，***社区支行新一年工作即将展开，为提升我社区支行履职能力，

在各项考核工作中取得佳绩，结合实际情况，制定了2015年度工作目标：争创优秀社区支行。

努力将存款业绩提升 万，调整存款结构，提高定期、如意宝业务在社区的存款占比；加强

管理，提升员工营销能力、业务知识水平。

（一）做好日常工作管理

1.完善各项制度建设，细化营销、服务方式和奖惩措施。***社区支行在总行下发的《社

区服务质量考核办法》、《**银行社区支行运营手册》等相关制度的基础上，制订了《社区支

行员工奖罚制度》，规范员工日常行为，对违反相关制度的员工进行处罚，对表现良好和营销

能力较强员工进行奖励；明确了物品购置、礼品发放等注意事项；同时，社区支行长加强了

对日常业务操作规范化检查和监督，认真做好制(来自:WWw.fwwang.cn :银行社区活动总结)度执行、落实工作。

2.建立各种档案管理。建立办理银行卡、存定期、理财、如意宝等客户建立档案，建立

档案管理安全制度，为日后营销打下基础；加强各种活动资料管理，对活动进行归类。

（二）采取各种措施加强揽储力度。

1.提高服务质量，做好厅堂营销。社区支行的服务质量影响客户的选择，好的服务会带

来客户对我们的认可，也会再次带来营销的机会，因而，在日常工作中，我们严格要求员工

在服务上按照“***”服务要求，注重细节，精益求精。在好的服务上有技巧的营销我行的各

项金融产品，不仅主动对在atm机办理业务的客户的需求，及时解决客户的问题，而且对在

网点停留的客户进行沟通交流，了解客户的理财需求，深度挖掘客户的潜力。

2.开展各种营销活动，不断拓展新的客户。我行每周至少要进行两场营销活动，这些营

销活动中，有为社区居民上门开办银行卡、办理代缴水电费，举办养生沙龙，也有与社区居

委会开展游园、门球比赛等联谊活动，受到了市民们的喜爱，提高了我行的开卡量和存款，

为我行进一步推展业务打下了坚实的基础。

3.以第三届广场舞大赛为契机，与十个社区居委会“结对子”的方式，加强合作，深化

社区营销。今年6月，我行与“结对子”社区居委会取得联系，对 他们所辖的社区居民开展一系列以普及金融知识和推广金融产品为主的进社区宣传活动、

养生沙龙活动等营销活动。

4.不定期对周边社区居委会、商铺、企事业单位的走访，对我行金融产品进行了宣传推

广，发放了对公网银、贵宾卡、**卡、pos机、财富联盟等各种信贷产品的宣传册，与客户

加深了沟通和联系，共谋下一步合作计划。

（三）加强员工素质培养，加快营销队伍建设，建设一支全面发展的队伍。社区支行除社区支行行长，其余几名员工均是2013年年底进入到我行工作，对我行的业

务上的了解、营销技能上均有很大的提升空间，社区支行关注员工的成长与进步，鼓励员工

加强业务、营销技巧的学习，鼓励积极参加总行为员工举办的各项业务知识和技能培训；每

天早上召开晨会，学习我行的机具设备、通知文件、业务知识、和优秀案例等；要求员工参

加**支行支行每周召开两次的学习例会，开展业务培训与学习；参加每季一次理论与业务技

能考核，公布排名，有奖有罚，增强员工危机意识、竞争意识；要求员工都要积极参加各种营销活动，坚持从策划、组织、到现场活动上，锻炼组织策

划能力、营销能力和动手操作能力；篇三：银行年终工作总结 **银行**分行营销部

2013年工作总结及2014年工作计划2013年是忙碌的一年，是播种希望的一年，是收获成功的一年。从**分行筹备初始到正

式试营业，经历了漫长的将近一年的时间，在伴随**分行成长的岁月里，作为为行里打前阵

的营销部，面对巨大的存款压力和**区域对**银行近乎于零认知度的外部环境，经过我部全

体员工的奋力拼搏和锲而不舍的努力，最终取得了比较令人满意的成绩。下面就半年来的工

作及2014年工作计划向领导做一个汇报。

一、辛勤耕耘的2013

（一）存款任务完成情况从去年十一月十八日**分行正式试营业到年底，在短短的一个月零十二天的时间里，我

行存款余额为36568万，121%的完成了总行下达的3个亿的存款任务，其中营销团队吸收存

款9605万，截止到2013年12月31日，我部有四名员工营销业绩达到了时点800万以上，

更有一人从开业至今一直保持着日均1180万以上的存款数。

（二）员工的个人能力培养从五月份开始，在**分行的筹备期，我行下大力度，在**地区选拔了一批学历够高、专

业素质够硬、社会资源够丰富、形象良好的员工组建了一支年轻的团队，并在总行的统一部

署下，参与了在**支行和其他支行为期一个月到三个月不等的培训，在培训期间主要是对员工进行爱岗教育和业务技能培训。回到**后，我部门积极贯彻总行领导以及代行指示，对员工进行全面的综合能力的培养。

在礼仪上，利用晨会的时间对新入职的营销员工进行了为期一个月的专业的礼仪培训；在业

务上，积极组织全体员工学习人民币账户结算、信贷调查、财务报表分析、调查报告、营销

技能等专业知识，并在部门内部进行了阶段性的业务考试，目的就是把我营销团队的员工培

养成业务素质全面，专业知识过硬，商务礼仪娴熟的全面手，使员工在营销客户的过程中能

够在本行利益和客户利益间寻找好最优平衡点，从而使企业和银行达成双赢。

（三）积极组织开展多种多样的营销活动 我们在营销团队组队之初，就创建了自己的营销文化，即跟进战略、客户合作战略、亿

元骨干战略和滚雪球战略。在整个营销过程中，我们始终践行“四千”精神，千方百计拉客

户、千辛万苦学业务、千言万语说客户、千家万户访客户。在我行办公大楼尚未竣工，办公环境较为简陋的情况下，营销团队每一名员工每天坚持

到岗，汇报前一天工作，并一起讨论安排新一天的工作计划。在此三个多月的时间里，我部

门员工走好了两条线，即直接营销和间接营销，也就是对外营销和对内营销。对内，我们不

错失每一次与家人亲戚朋友聚会的机会，并不遗余力的做好**银行的惠民宣传工作；对外，

我们以**分行办公大楼为中心，划分成了四个片区，同时，将全体员工也划分了四个组，每

个组在组长的带领下，对自己组分管的片区逐一进行了地毯式的摸排工作，并对片区内的小区、企业、商户情况一一进行了走访宣传，宣传分行产品，走进社区，走进企业，建立

健全了辖区内企业客户联系档案。在分行正式试营业以后，我们积极开展灵活多样的宣传活动，首先借助**商会成立的机

会，在**商会众多会员中掀起了一场“沧行热”，借势**人自己的银行这一优势，让奋斗在**

的**人首先了解到我们银行。然后员工主动联系商会会员，拓展业务，建立初步的合作意向，

向个体经商户营销pos机，向法人公司营销一般户、代发工资业务，并在营销的过程中，积

极发展信贷客户，为**分行服务中小企业、服务地方经济的宗旨贡献自己的一份力量。为了立足**，增加知名度，2013年12月12日到15日，**银行**分行在百世开利举办

了一场规模空前的，为期四天的文化润古城之河北梆子专场演出，我营销部充分发挥整个团

队的主观能动性，完成了从该场演出的宣传单设计、广告语策划到剧院会标的设置安排以及

客户的接待等大量具体而细致的工作。一方面我们利用**商会提供的会员名单，不厌其烦的

为每一位顾客订票、选票、送票，向整个**商会展开营销攻势；另一方面，我们也没有忽略

掉社区、居民这个群体，对此，我们在**市区选择了花园里、滨河公园、百世**和办公楼周

围社区这些人员相对集中、戏迷广泛聚集之地，携带宣传单、易拉宝和广告条幅等宣传资料，

走进社区，不放弃每一名戏曲爱好者，不错失每一名有存款意向的客户，在整个宣传期间，

我们建立客户信息300余条，借助这次戏曲演出，在新增存款的基础上，大大提高了我行的

知名度，信誉度。此外，我们通过各种关系取得了**商会、**商会、**商会、**商会、**商会的会员联系

方式，预留我行电话，为今后的业务合作奠定基础。同时利用**水产商会等各商会年会的契

机，积极营销**银行，不错失每一个向**市民展现我行的机会。全体员工在营销的过程中一

点一点的锻炼自己，做到了放下面子，俯下身子，耐住性子，每个人在向大家营销我行的过

程中，也营销了自己，锻炼了自己，成长了自己。

（四）业余文化生活

在完成营销任务的基础上，我们不忘对员工的文化修养的培养，受总行、代行会议精神

的指引，我部门号召员工读一本好书，写一手好字，唱一首好歌，作一篇好文，讲一口好话，

干一件好事，建一个好家，养一身好技，做一个好人，练一双好手。从入行开始，我部门就

始终以不同形式践行着以上十个好活动，达到了预期的效果。尤其是在分行试营业期间，我

部门举办的以增加正能量，增强凝聚力，增加综合能力为目的，以“起航”“路在脚下”为主

题的演讲比赛，同志们利用下班的时间加班加点积极备稿，终于付出的汗水得到了回报，演

讲比赛当天，虽然员工面带些许青涩，但是员工认真的备战态度得到了领导的认可，领导的

认可，是我们工作最直接的动力。

（五）努力提高风险防范意识及处理突发事件的能力安全防范工作对于银行来说是重中之重，一刻也马虎不得的事情，但是在安全防范工作

执行上却存在一个怪状，就是说起来重要，做起来次要，忙起来不要。作为营销部门的一员，

在业务上，我们能 做的就是警钟长鸣防患于未然，经常组织防范金融风险的学习，把金融安全放在首位；

在日常工作上，对员工进行安全教育，包括上下班安全、外出营销客户安全、办公室用电安

全，增强员工的安全防范意识。去年十二月十六日，我部门成功处置了一起突发事件。事情发生在当天下午，正当总行

领导在大厅门前迎接**市市长来我行指导工作的时候，在大厅里突然闯入一名神情激动的中

老年妇女，她企图借市领导来我单位视察之际，拦截车辆，向市领导诉说自己的冤屈。此时，

我部员工沉着冷静机智应对，首先与其交谈控制住其去向，在接下来的一个多小时里，这位

妇女几次三番想要接近市领导，都被我部门员工稳住，直到领导安全离开，为我行避免了一

起影响巨大的突发事件的发生。

（六）认真履行民主理财小组职责，精打细算节约开支 开业后，在我行购置大宗商品时，凡经我部参与的，都做到了货比三家，选择性价比最

高的产品。在员工餐厅货源的采购上，我也充分利用了自己的人脉关系，为行里选择了地理

位置最近、质量优良价格最低的惠友超市，而且该超市经过我们谈判协商，不仅给我们在最

低价格的基础上又走了团购价，而且还每天送货到行，大大节约了我们的人力物力。与市场

采购模式相比，在账目上也很好的避免了跑冒滴漏现象，日积月累下来也为行里节省了一笔

不小的开支。

此外，在日常工作中，我部门还配合办公室和财务部门进行客户接待、会议组织、装修

验收等工作，经常性的向相关领导提出一些可篇四：江苏银行进社区活动 江苏银行进社区，金融知识普及活动 随着经济的发展，金融活动与老百姓的日常生活联系越来越紧密。10月13日，我行在

辖区内选择了入住率高的社区“富安b区”开展了普及理财知识，宣讲金融常识的活动。近

距离为社区居民提供金融咨询服务，把老百姓日常生活中需要了解的金融知识，需要掌握的

金融技能，传授给社区居民。活动现场，我们利用海报、展板、宣传折页等方式对本次活动进行全方位的宣传推广，

营造了良好的宣传氛围。活动中，我行工作人员热情大方地向过往行人及小区居民发放金融

知识宣传单，在发放宣传资料的同时还与客户面对面的进行沟通，及时了解了客户的需求。

同时，我们还对居民近期关注的利率市场化、人民币反假、诈骗案件防控等专题进行讲解，

社区居民反响良好，纷纷表示很有收获。“大家看，这是一张50元面值的假钞，它与真币的区别是??”数十位居民正在听我行的

工作人员讲解假币知识，从十元假币的特征一直讲到百元假币与真币的区别。接着，工作人员又向大家讲述了银行现行存款利率与存款技巧。交流中，一位居民提到

老人到银行存款时，一不小心就被存成了保险单一事。我行工作人员告诉这位居民，到银行

存款时，首先要看清单据名称，若对方给的是一张保险单让储户填写，则这张保险单上通常

会标明保险公司的单位名称、险种及众多附加条款。若是一张定期存款单，则会显示存款年

限、存款利率等内容，存款单抬头往往标明“某某银行定期存款单”字样。而保险单上不会

显示银行机构的名称。

我们还针对性的讲解了个人网银、手机银行、短信通、电话银行等电子银行的使用方法

及方便之处，使客户充分了解我行电子银行产品的优势和办理业务便捷性，得到了较多客户

的认可。

此次进社区活动我们共发放宣传折页300余份，现场接受咨询200多人次，通过金融知

识现场宣传、咨询等形式，将日常的存款取款、刷卡消费、交水电、煤气、电话费、电子转

账等与普通百姓生活最密切相关的金融知识普及到了市民当中，最大程度地满足了百姓的金

融知识与理财需求。篇五：银行领导工作总结 银行领导工作总

一、一年来的学习工作情况

1、在学习上更加注重“三个加强，三个提高”。一是加强政治学习，不断提高自己的思想政治觉悟和政治理论水平。结合支行今年开展

保持******员先进性教育活动，系统的、认真的学习了马克思主义的哲学、政治经济学理论

读本、毛主席的为人民服务、邓小平建设有中国特色的社会理论和三个代表的重要思想，做

学习笔记三万余字，写心得体会有10余篇，通过学习使自己的人生观、世界观、价值观得到

了彻底的改造，自己的思想觉悟又得到了进一步的提高。二是加强对业务知识的学习，不断提高自己的业务素质和业务能力。按照支行党组、行

长的工作分工安排，我主要协助行长分管办公室、货币信贷统计股、外汇管理股的工作，这

三个股室的工作业务性都比较强，为此，在平时的工作中，我注意测重加强对这个三股室业

务知识的学习。利用业余时间学习了新的办公室公文起草、公文处理、科技方面的计算管理；

货币信贷管理操作、征信管理、货币政策、金融稳定、信用环境建设、农村信用社改革；外

篇三：银行支行网点组织开展社区活动的情况汇报

XX支行组织举行社区活动的情况汇报

2015年XX月XX日，XX市XX路支行与净瓶社区老年协会在区四建篮球场举行了以文艺汇演、气排球为主的迎新春活动。此次文艺汇演社区各单位奉献了精彩的文艺表演，XX路支行表演了具有支行特色的服务礼仪展示，向社区居民展示了支行独有的精神面貌。文艺表演中间还穿插了邮政储蓄银行储蓄业务问答环节，通过这个环节让社区居民对邮政储蓄银行的业务有了更进一步的了解。

活动结束后，XX路支行收集到了12位客户换零钞的需求，解答了部分客户的业务问题，理财经理通过跟台下观众聊家常了解到了几位老年客户的理财需求并留下了联系方式。通过此次联谊活动，让社区居民感受到了“邮储好邻居”的温暖，进一步提升了邮储银行XX路支行在XX片区的知名度和美誉度，加强了老年客户及潜在客户对邮储银行的认同感。活动后续工作计划也在有条不紊地持续进行当中：

1、为社区居民提供“迎新年，换新钞”活动，做好预订工作；

2、每周邀约有潜力和有意向的社区居民在支行贵宾室举办座谈会、保险理财沙龙等；

3、在老年协会中聘请3名社会监督员，监督网点服务工作；

4、与各单位建立融洽的关系，积极上门走访；

5、开设老年客户优先窗口，吸引老年客户到我支行办理业务；

6、利用收集到得优质客户信息有针对性地开展营销，扩大XX路支行中高端客户量。

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