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    【2014年金融类业务员年终总结计划】业务员的年终总结

    时间：2019-10-04 10:41:44 来源：024文库网 本文已影响人 024文库网手机站

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    2014年金融类业务员年终总结计划

    年终工作总结计划

    在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的不足之处有以下几点：

    第一、计划不明确，不连贯；

    第二、工作的持续跟踪做的不到位；很多业务的开发有时候是从

    老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。

    第三、老客户转化做的不够。

    针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是：

    第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款

    资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，最全面的范文参考写作网站现在已经开始跟踪维护。

    第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，

    总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。

    第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。

    第四、对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪

    笔记，耐心的为客户答疑解惑，思想汇报专题成交在于持续的跟踪之下。

    第五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。

    第六、平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑 第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。

    　　以上就是这篇范文的全部内容，讲的是关于客户、开发、计划、跟踪、工作、持续、总结、第二等方面的内容，希望网友能有所收获。

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